個別相談の事例

実施年 相談内容 ご相談とアドバイスの概要
2019年 母子家庭の家計の見直し シングルマザーのお客様から家計の見直しと教育費に関するご相談を受けました。家計収支の分析を行うとともに、教育費には高等教育の無償化施策が利用できること、お子様が独立した以降は、iDeCoで老後資金を準備することをアドバイスしました、
2019年 セカンドライフのご相談 60歳代後半の退職されたお客様からセカンドライフのご相談を受けました。ご夫婦の老齢年金受給額と保有資産から、賃貸マンションに住み続けた場合とマンションを購入する場合の違いについてアドバイスしました。
2019年 マイホーム購入後の家計の見直し 以前ご相談を受けたご夫婦からマイホーム購入後の家計の収支分析と見直しについてご相談を受けました。団体信用生命保険に未加入であるためご主人の死亡保険金額が不足していることを指摘しました。
2019年 資産管理に関するご相談 30歳代の独身公務員のお客様から、資産管理に関するご相談を受けました。個人型確定拠出年金(iDeCo)と一般NISAを利用した投資信託積立を利用した資産管理についてアドバイスしました。
2018年 保険の見直しに関するご相談 30歳代の単身の公務員のお客様から、保険の見直しについてご相談を受けました。過大な保険料を支出されていましたので、単身者にふさわしい死亡保険金額と高額療養費に基づく入院給付日額を提示しました。
2018年 結婚後の家計の見通しに関するご相談 結婚予定の男性から、結婚、子育て、マイホームなどの夢を叶えるための家計の見通しについてご相談を受けました。夫婦共働きを前提とすれば夢の実現は可能であることと出産のタイミングについてアドバイスしました。