貯蓄・資産の分析とご提案
家計の資産と負債を把握してバランスシートをご提示いたします。
バランスシートに基づき、資産管理に関するご提案をいたします。
預貯金や株式等の資産と住宅ローンなどの負債を把握しその内容を分析いたします。
資産と負債を一表にまとめたバランスシートをご提示致します。
また、資産の種類毎にその割合を分析して、必要に応じて資産の再配分のご提案をいたします。
退職金などのまとまった資金を運用される際には、皆さまに合った資産の種類と割合についてご提案いたします。
