ウィングＦＰ相談室

ウィングＦＰ相談室は、茨城県守谷市と東京都港区に事務所のある、あなたの街のあなたのための相談室です。
ZOOMを利用したWEB相談もお引き受けしています。

業務内容

個人のお客様向けには、教育資金、住宅資金、保険の見直し、資産管理、セカンドライフに関するご相談、および家計の総合診断や見直しのご相談をお受けいたしております。
当事務所で1度ご相談いただいた方からは、進学や自宅購入など人生の節目に2度目、3度目のご相談を頂いていおります。

従業員様向けのライフプランセミナーや介護離職防止セミナーの講師や、社内における「ライフプラン相談室」の運営をお引き受けいたします

茨城県県南生涯学習センター主催「ファイナンシャルプランナー資格取得を目指して」の第4回目「不動産・相続と事業継承」の講義を行いました。

不動産では、不動産に関する基礎的な知識と運用方法について解説しました。相続と事業継承では、法定相続人や遺言書などの相続の基本と相続税の計算方法について解説しました。

参加者の皆さんは、熱心に聴講され、終了後にも多くの質問がありました。

茨城県県南生涯学習センター主催「ファイナンシャルプランナー資格取得を目指して」の第3回目「資産運用（その2）とタックスプランニング」の講義を行いました。

資産運用（その2）では、ポートフォリオとデリバティブ取引などについて解説しました。タックスプランニングでは、所得税の基本と各種所得控除、所得税の計算と申告について解説しました。

参加者の皆さんは、熱心に聴講されていました。

茨城県県南生涯学習センター主催「ファイナンシャルプランナー資格取得を目指して」の第2回目「リスク管理と資産運用（その1）」の講義を行いました。

リスク管理では、保険の基本と各種保険について解説しました。資産運用（その1）では、金融経済の基本と各種金融商品の特徴について解説しました。

参加者の皆さんは、熱心に聴講されていました。