- 教育資金のご相談
- お子様の進路に応じた教育費をお見積もりいたします。
教育資金の準備方法、奨学金の利用など資金繰りについてご提案いたします。
- 住宅取得に関するご相談
- 住宅購入に必要な資金の準備方法や資金繰りについてご提案いたします。
住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済についてご提案いたします。
- 保険の見直しに関するご相談
- 家族構成などからあなたに必要な保険や契約されている保険の見直しについてご提案いたします。
- 資産管理に関するご相談
- 家計の資産と負債を把握してバランスシートをご提示いたします。
バランスシートに基づき、資産管理に関するご提案をいたします。
- セカンドライフのご相談
- 将来の年金額を予測して、老後の家計を分析いたします。
退職金の運用についてお手伝いするなど、充実したセカンドライフのご提案をいたします。
また、介護保険の利活用や成年後見制度などのご相談もお受けします。
- 家計の総合診断と見直し
- あなたの家計を総合的に診断し、見直しをご提案をいたします。
定期的な保険の見直しやセカンドライフの見通しなど、長期的な視点でご提案いたします。
対面相談
- ①初回面談のお申込み
- 「ご相談のお申込み」フォームで、初回面談をお申込みください。
- ②初回面談
- ご希望の場所で、対面による初回面談を行います。
初回面談終了後、面談料をお支払いいただきます。
- ③報告書/提案書の作成
- 資料の分析結果を基に、報告書/提案書を作成します。
- ④報告書/提案書のご説明
- ご希望の場所で、対面により提案書/報告書のご説明を行います。
- ⑤料金のお支払い
- ご説明終了後、報告書/提案書の作成料をお支払いいただきます。
WEB相談
- ①初回面談のお申込み
- 「ご相談のお申込み」フォームで、初回面談をお申込みください。
- ②ヒアリングシートのご記入
- メールでお送りする「ヒアリングシート」に必要事項を記入し送信してください。
- ③初回面談料のお振込み
- 請求書をお送りしますので、初回面談料をお振込みください。
- ④ZOOMを利用した初回面談
- ZOOMを利用してWEBによる初回面談を行います。
- ⑤報告書/提案書の作成
- 資料の分析結果を基に、報告書/提案書を作成します。
- ⑥報告書/提案書のご説明
- ZOOMを利用してWEBにより提案書/報告書のご説明を行います。
- ⑦料金のお振込み
- メールで請求書をお送りしますので、報告書/提案書の作成料をお振込みください。
| 相談項目 |
料金（税込み） |
| 初回面談 |
1時間\5,500 |
| 教育資金 |
\16,500～ |
| 住宅資金 |
\16,500～ |
| 保険の見直し |
\16,500～ |
| 資産管理 |
\22,000～ |
| セカンドライフ |
\22,000～ |
| 家計の総合診断 |
\33,000～ |
| 検証と見直し |
特別価格
\11,100～ |