対面によるご相談の流れ

1 相談予約
「ご相談のお申込み」フォームで初回面談をお申込み下さい。
この際、ご相談方法から「対面面談」を選択し、ご相談場所から「茨城守谷事務所」または「東京青山事務所」をお選びください。
なお、希望される場合は、ご自宅にお伺いすることも可能です。この際は、交通費(実費)を頂きます。
面談日時は、平日の9時から17時とさせていただきます。ただし、希望される場合は、それ以外の日時もご相談に応じます。
その後、メールで面談日時などを調整させていただきます。
また、ご準備いただく資料をメールにてご連絡いたします。
2 初回面談
初回面談を行い、ご相談の内容、ご要望などを確認させていただきます。
この面談でお客様の問題が解決した場合は、この面談で終了となります。
お客様が希望される場合は、家計の分析やご提案書の作成に進ませていただきます。この際には、分析に必要な具体的な質問と資料のご提供をお願いしています。
初回面談時に、面談料として5,500円(税込)を頂戴します。
3 ご提案書の作成
家計の分析を実施してご提案書を作成いたします。
4 ご説明
希望される日時に、対面により分析結果とご提案内容を詳しくご説明します。
※ご説明終了後、ご相談料を頂戴します。
5 アフターケア
ご希望に応じて、特別価格にて、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じてご提案書の見直しを行います。